政策發(fā)力，拓展市場(chǎng)空間
“十四五”時(shí)期是我國(guó)深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期、是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展的轉(zhuǎn)型期、是持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的窗口期、也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍、實(shí)現(xiàn)“碳中和”宏偉目標(biāo)的建設(shè)期。在“十四五”的開(kāi)局之年，相關(guān)政策措施密集出臺(tái)，謀劃碳達(dá)峰碳中和大局，部署深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更加廣闊的空間。圍繞“減污降碳協(xié)同增效”的總要求，多項(xiàng)利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)相繼出臺(tái)，利用市場(chǎng)機(jī)制統(tǒng)籌推進(jìn)“減污、降碳、強(qiáng)生態(tài)”，支持提升生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
2021年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；10月，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布；11月，中共中央 國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》；11月，生態(tài)環(huán)境部等17部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案》，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)強(qiáng)政策周期。
水污染治理行業(yè)是環(huán)保領(lǐng)域較成熟的板塊，這一年在水生態(tài)環(huán)境保護(hù)上的謀篇布局更加成熟，對(duì)相關(guān)規(guī)律性認(rèn)識(shí)更加深化。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《重點(diǎn)流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃（2021-2025年）》等文件相繼出臺(tái)，對(duì)生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善及行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向做出重要部署，標(biāo)制著我國(guó)進(jìn)入了從水污染防治向水環(huán)境、水生態(tài)、水資源“三水”統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變的新時(shí)代。《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域生態(tài)環(huán)境共同保護(hù)規(guī)劃》《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》《地下水管理?xiàng)l例》相繼出臺(tái)，使水污染協(xié)同治理理念更加明確，流域治理戰(zhàn)略布局更加清晰。
《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要推進(jìn)PM2.5和O3協(xié)同控制，有效遏制O3濃度增長(zhǎng)趨勢(shì)，加快揮發(fā)性有機(jī)物排放綜合整治，揮發(fā)性有機(jī)物排放總量“十四五”期間降低10%以上。雙碳目標(biāo)下，在VOCs高效治理的同時(shí)必須兼顧碳減排，重點(diǎn)發(fā)展綠色低碳治理技術(shù)。在這方面，實(shí)施源頭替代與清潔生產(chǎn)、降低過(guò)程泄漏、進(jìn)行高效末端治理等方面都有很大發(fā)展。第三方服務(wù)工作得到快速發(fā)展，咨詢(xún)和培訓(xùn)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅速，“一市一策”“一行一策”“一廠一策”等治理方案的編制需求成為VOCs治理行業(yè)的有效支撐，檢測(cè)與數(shù)據(jù)管理、治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)政策鼓勵(lì)積極推進(jìn)工業(yè)園區(qū)和企業(yè)集群建設(shè)涉VOCs“綠島”項(xiàng)目，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)一批集中涂裝中心、活性炭集中處理中心、溶劑集中提純回收中心等，實(shí)現(xiàn)VOCs集中高效處理。
隨著我國(guó)“十四五”發(fā)展目標(biāo)及相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺(tái)，“無(wú)廢城市”試點(diǎn)建設(shè)工作持續(xù)推進(jìn)，“大宗固體廢棄物綜合利用示范”有序開(kāi)展，“生活垃圾分類(lèi)處理”、“塑料污染治理”等工作扎實(shí)推進(jìn)，固體廢物處理利用行業(yè)和市場(chǎng)得到進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展，固體廢物減量化和循環(huán)利用水平得到進(jìn)一步提高。盡管如此，通過(guò)全國(guó)人大常委會(huì)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》執(zhí)法檢查及中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作的開(kāi)展，仍反映出我國(guó)固體廢物處理利用行業(yè)存在著配套政策標(biāo)準(zhǔn)名錄制修訂工作相對(duì)滯后，部分固體廢物分類(lèi)模糊、收集轉(zhuǎn)運(yùn)困難、處置利用能力和技術(shù)存在短板，污染防治和規(guī)范化環(huán)境管理工作亟待加強(qiáng)等問(wèn)題。
補(bǔ)齊短板，提高質(zhì)效，保持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)
從“堅(jiān)決打好”到“深入打好”，意味著污染防治觸及的矛盾問(wèn)題層次更深、領(lǐng)域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農(nóng)村、PM2.5與臭氧、水環(huán)境治理與水生態(tài)保護(hù)、新污染物治理與傳統(tǒng)污染物防治等工作交織，問(wèn)題更加復(fù)雜，難度和挑戰(zhàn)前所未有。2022年全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，必須保持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)。既要堅(jiān)持環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，又要考慮內(nèi)涵發(fā)展、體質(zhì)增效，不鼓勵(lì)設(shè)定過(guò)高的目標(biāo)，將工作重心放在鞏固工作成果、提升工作質(zhì)效上。
“十四五”是我國(guó)水生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)鍵時(shí)期，不鼓勵(lì)各地追求過(guò)高的優(yōu)良水體比例，而希望把工作重點(diǎn)放在夯實(shí)工作基礎(chǔ)、補(bǔ)齊工作短板、提高工作質(zhì)效上。在城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)，加強(qiáng)污水處理廠污泥處理處置的同時(shí)，逐步重視雨污水管網(wǎng)和下水道溝泥的處理處置，促進(jìn)下水道溝泥有機(jī)物、溢流污染的控制，及管網(wǎng)甲烷氣體的減量排放。目前全國(guó)的污泥處理處置設(shè)施建設(shè)仍顯不足，資源化處置將是未來(lái)重要發(fā)展方向，污泥處理處置產(chǎn)能提升將是今后投資熱點(diǎn)，污泥無(wú)害化與資源化處置設(shè)施建設(shè)將提速。江蘇、廣東省份部分發(fā)達(dá)城市開(kāi)始推進(jìn)排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)進(jìn)小區(qū)活動(dòng)，力爭(zhēng)解決較后一公里服務(wù)和污水提質(zhì)增效問(wèn)題。
固體廢物量大面廣、利用前景廣闊，是資源綜合利用的核心領(lǐng)域，推進(jìn)固體廢物綜合利用是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。但在大宗固體廢物綜合利用、建筑垃圾和農(nóng)業(yè)廢棄物污染防治、危險(xiǎn)廢物安全處置等方面仍存在短板。比如，建筑垃圾領(lǐng)域仍存在產(chǎn)生量大，末端處理能力不足，建筑垃圾亂堆亂放，綜合利用率不高，資源化利用產(chǎn)品相關(guān)政策體系不健全、市場(chǎng)出路不暢等問(wèn)題。危險(xiǎn)廢物處置管理方面仍存在違規(guī)貯存、隨意堆放傾倒、非法處置等情況。在生活垃圾處理處置方面，存在農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系不完善，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液積存，垃圾無(wú)害化處置能力缺口大，垃圾焚燒處置、資源化設(shè)施建設(shè)推進(jìn)滯后等情況。隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施、“無(wú)廢城市”建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)固體廢物減量化和循環(huán)利用也將加速推進(jìn)，市場(chǎng)也會(huì)向著規(guī)范化和良性化發(fā)展，并倒逼出更大的市場(chǎng)空間。
從2007年開(kāi)始至今，土壤修復(fù)行業(yè)得到的快速的發(fā)展，但也暴露了一些問(wèn)題，有些問(wèn)題已通過(guò)從業(yè)單位和專(zhuān)家的共同努力得到解決，如污染場(chǎng)地的環(huán)境影響評(píng)價(jià)問(wèn)題，但有些問(wèn)題依然存在。比如，修復(fù)過(guò)程中各方責(zé)任有待進(jìn)一步明晰，修復(fù)及風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量控制有待加強(qiáng)，修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新能力有待提升，專(zhuān)家評(píng)審機(jī)制需要進(jìn)一步完善。
近年來(lái)，燃煤煙氣脫硫脫硝工藝中氨的使用與排放現(xiàn)狀一直是行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。據(jù)《國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)》2021年第5期，全國(guó)氨法SCR脫硝存在不容忽視的氨逃逸現(xiàn)象，解決SNCR/SCR脫硝氨逃逸問(wèn)題，需要提升脫硝催化劑性能，發(fā)展各種準(zhǔn)確噴氨技術(shù)，強(qiáng)化氨的排放監(jiān)督和標(biāo)準(zhǔn)體系的建立。無(wú)論是氨法脫硫還是SCR脫硝，需要從技術(shù)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理等方面加強(qiáng)對(duì)氨排放控制的管理。
市場(chǎng)熱度不減，環(huán)保產(chǎn)業(yè)受資本追捧
2022年全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，發(fā)揮環(huán)保投資對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，積極培育和發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
據(jù)國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2020年我國(guó)環(huán)境治理營(yíng)收總額1.95萬(wàn)億元，全國(guó)環(huán)境治理營(yíng)收近十年的年均復(fù)合增速約20%，“十三五”期間的年均復(fù)合增速仍保持在13%以上。據(jù)國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)15556家環(huán)保企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)廣東、北京、湖北、浙江、江蘇、山東6省（市）的企業(yè)營(yíng)收均超過(guò)1000億元，6省市合計(jì)占全國(guó)的2/3以上；固廢處理與資源化板塊成為生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中營(yíng)收規(guī)模較大、利潤(rùn)率較高、增長(zhǎng)較快的細(xì)分領(lǐng)域，其次是水污染防治、大氣污染防治領(lǐng)域，3個(gè)領(lǐng)域營(yíng)收占比之和近90%。近年來(lái)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化，以第三方治理、綜合環(huán)境服務(wù)、環(huán)保管家、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新模式新業(yè)態(tài)為核心的現(xiàn)代環(huán)境服務(wù)體系加速形成，環(huán)境服務(wù)營(yíng)收占比超過(guò)60%。目前，A股上市環(huán)保公司總數(shù)近180家，全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過(guò)300萬(wàn)人。
政策的持續(xù)加碼和需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，央企加大進(jìn)入生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域步伐，越來(lái)越多的地方綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)相繼出現(xiàn)，正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新興勢(shì)力”，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的演變正步入行業(yè)巨頭聯(lián)合的新階段。據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，46家央企的112家下屬企業(yè)有環(huán)境業(yè)務(wù)，包括中節(jié)能、國(guó)內(nèi)建筑、中電建、中交、中車(chē)等。除此之外，具有國(guó)資背景的地方環(huán)保集團(tuán)也紛紛組建，進(jìn)入環(huán)保市場(chǎng)。據(jù)不統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，已有27家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)成立，包括浙江省環(huán)保集團(tuán)、遼寧省環(huán)保集團(tuán)、陜西環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等。同時(shí)，眾多地產(chǎn)企業(yè)跨界環(huán)保，萬(wàn)科、雅居樂(lè)、首創(chuàng)股份、美的地產(chǎn)等公司布局環(huán)境修復(fù)，引發(fā)行業(yè)新變局。這一方面反映出市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注和追捧，另一方面也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
但受多種因素影響，環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款回款問(wèn)題較突出，項(xiàng)目拖欠款現(xiàn)象比較普遍。而且，我國(guó)環(huán)保企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模普遍較小、競(jìng)爭(zhēng)力較弱，規(guī)模化、實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)較少。
以袋式除塵行業(yè)為例，2021年盡管市場(chǎng)需求量持續(xù)走高，企業(yè)訂單穩(wěn)中有升，但受到鋼材和濾料等原材料漲價(jià)影響，行業(yè)利潤(rùn)空間有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)一方面須進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化、進(jìn)一步降低成本，另一方面也必須進(jìn)行有選擇的訂單篩選，較大限度避免呆賬、壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)資金普遍緊張，貨款難以回籠依然是突出問(wèn)題。中小企業(yè)相對(duì)更側(cè)重于市場(chǎng)的訂單，技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較低，核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。
隨著2020年以來(lái)鋼材等原材料價(jià)格大幅上漲，極大地?cái)D壓了電除塵企業(yè)的利潤(rùn)空間，企業(yè)經(jīng)常面對(duì)的是一個(gè)低價(jià)的訂單和一個(gè)高企的鋼材價(jià)格，在項(xiàng)目實(shí)施中被動(dòng)應(yīng)對(duì)鋼材等原材料價(jià)格上漲，對(duì)其引發(fā)的價(jià)值損益、利潤(rùn)指標(biāo)的應(yīng)對(duì)保障及對(duì)沖措施不及時(shí)，造成電除塵企業(yè)“增量不增利”現(xiàn)象突出。
進(jìn)入減污降碳協(xié)同治理新階段
“十四五”時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入減污降碳協(xié)同治理的新階段。在“雙碳”目標(biāo)下，減碳問(wèn)題受到各個(gè)行業(yè)的高度關(guān)注。
“雙碳”對(duì)各個(gè)行業(yè)提出了高質(zhì)量化發(fā)展的要求，如何科學(xué)地實(shí)現(xiàn)碳減排、碳中和是擺在各行業(yè)面前的一個(gè)重大課題，電力產(chǎn)業(yè)更是首當(dāng)其沖。在“雙碳”背景的新形勢(shì)下，要運(yùn)用系統(tǒng)思維，統(tǒng)籌考慮多行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，從而科學(xué)地而不是“運(yùn)動(dòng)式地”達(dá)成“雙碳”目標(biāo)。近30年來(lái)，我國(guó)火電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了超低排放改造以及發(fā)電煤耗的大幅降低，我國(guó)已建成世界較大的清潔高效燃煤體系，這一階段火電高質(zhì)量發(fā)展的特征是“清潔高效”。在當(dāng)前“雙碳”背景下，火電產(chǎn)業(yè)跨進(jìn)“協(xié)同共享”轉(zhuǎn)型發(fā)展階段，減污降碳增效協(xié)同，火電產(chǎn)業(yè)以共享為思路融入社會(huì)，打開(kāi)“院墻”，主動(dòng)發(fā)揮城市“靜脈”和“動(dòng)脈”作用。未來(lái)，火電產(chǎn)業(yè)將跨入“智能智慧”階段，這將是“協(xié)同共享”階段系統(tǒng)思維運(yùn)用的進(jìn)一步擴(kuò)充，能源行業(yè)將進(jìn)一步地與其他行業(yè)發(fā)生互聯(lián)互通。
2021年3月，《排污許可管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，鋼鐵企業(yè)依法依規(guī)落實(shí)許可證“一證式”管理要求，有了明確的罰則與執(zhí)行要求，并將固危廢與碳排放管理要求一并納入排污許可一證式管理范圍，體現(xiàn)未來(lái)環(huán)保管理全覆蓋與精細(xì)化并重的新時(shí)期監(jiān)管思路。隨著我國(guó)層面“雙碳”政策的快速推行落地，作為“兩高”重點(diǎn)行業(yè)的鋼鐵工業(yè)成為我國(guó)與地方推行碳排放約束管理的重中之重，寶武、河鋼、包鋼等幾大鋼鐵集團(tuán)紛紛出臺(tái)“雙碳”目標(biāo)，履行社會(huì)責(zé)任。鋼鐵行業(yè)進(jìn)入超低排放評(píng)估提速與動(dòng)態(tài)調(diào)整新階段，但超低排放改造絕不是一味堆砌末端治理設(shè)施，否則不僅難以取得預(yù)期效果，還會(huì)增加無(wú)效成本與碳排放量。新形勢(shì)下的超低排放改造應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化源頭消減、嚴(yán)格過(guò)程控制，優(yōu)化末端治理，從而實(shí)現(xiàn)常規(guī)大氣污染物與碳的協(xié)同減排。
在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，加強(qiáng)細(xì)顆粒物與臭氧污染協(xié)同控制仍是2022年重要的市場(chǎng)動(dòng)向。在政策指引下，作為臭氧前體物的VOCs組分監(jiān)測(cè)及一般地市的光化學(xué)污染監(jiān)測(cè)等得到了明顯增長(zhǎng)。在“雙碳”背景下，環(huán)境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體的直接測(cè)量是核算和評(píng)估等工作的基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)支撐。為進(jìn)一步提升溫室氣體監(jiān)測(cè)與評(píng)估能力，實(shí)現(xiàn)溫室氣體的可測(cè)量、可報(bào)告、可核查，生態(tài)環(huán)境部積極部署碳監(jiān)測(cè)評(píng)估體系建設(shè)，目前已著手在電力、鋼鐵等十大行業(yè)開(kāi)展碳排放在線監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作，未來(lái)溫室氣體排放的在線監(jiān)測(cè)有可能覆蓋重點(diǎn)行業(yè)數(shù)十萬(wàn)家重點(diǎn)企業(yè)，包括排放源監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、背景監(jiān)測(cè)等，都有非常好的市場(chǎng)前景。
